To unge mænd udforsker deres seksualitet på en meget intim og sensuel måde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger. Mændene starter med at engagere sig i blidt forspil, med en af mændene, der tager føringen og udforsker sin partners krop med hænderne. Spændingen bygger sig op, da de begge bliver mere og mere ophidsede, og til sidst går de videre til mere eksplicitte handlinger. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, og derefter går de videre til noget oralsex. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, og så bytter de stilling, og den anden mand tager kontrol. Intensiteten bygger sig, da de udforsker hinandens kroppe i store detaljer, og til sidst når de begge klimaks sammen i et kraftigt og tilfredsstillende klimaks.
