To unge menn utforsker sin seksualitet på en veldig intim og sensuell måte. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen deres mens de engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger. Mennene starter med å engasjere seg i forsiktig forspill, med en av mennene som tar ledelsen og utforsker partnerens kropp med hendene. Spenningen bygger seg opp når de begge blir stadig mer opphisset, og til slutt går de videre til mer eksplisitte handlinger. De engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegn, for så å gå videre til litt oralsex. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner av glede, og så bytter de stilling og den andre mannen tar kontroll. Intensiteten bygger seg opp mens de utforsker hverandres kropper i stor detalj, og til slutt når de begge klimaks sammen i et kraftig og tilfredsstillende klimaks.
