Två unga och oerfarna tonåringar börjar sin första trekantsupplevelse med en äldre man och börjar med att turas om att suga på hans hårda kuk medan den äldre mannen turas om att knulla dem båda. Tjejerna stönar och skriker av njutning när de känner varandras kroppar vrida sig mot deras. Videon avslutas med att mannen ejakulerar på deras båda ansikten och lämnar dem båda täckta av hans varma och kladdiga sperma.
