La vidéo présente deux jeunes et inexpérimentées adolescentes qui sont sur le point de se lancer dans leur première expérience de trio avec un homme plus âgé.La scène s'ouvre avec les deux filles, qui ont toutes les deux une vingtaine d'années, assises sur un canapé, pouffant de rire et flirtant l'une avec l'autre.Elles portent toutes les deux un jean serré et des hauts qui mettent en valeur leurs seins fermes.L'homme, qui a la cinquantaine avancée, entre ensuite dans la pièce, et les filles commencent immédiatement à s'embrasser et à se toucher.L' homme les regarde un moment avant de se joindre à l'action.Les filles sucent tour à tour sa bite dure, tandis que l'homme plus âgé baise les deux à tour de rôle.Les filles gémissent et crient de plaisir en se sentant les corps se tordre contre les leurs.La vidéo se termine avec l'homme qui éjacule sur leurs deux visages, les laissant toutes les deux couvertes de son sperme chaud et gluant.