To unge og uerfarne tenåringer engasjerer seg i en trekant med en eldre mann, og begynner på sofaen mens de fniser og flørter. De har på seg tette jeans og topper som viser frem de muntre brystene deres. Mannen, som er i slutten av femtiårene, kommer inn i rommet og jentene begynner umiddelbart å kysse og ta på hverandre. Mannen blir med på handlingen og bytter på å suge på den harde kuken hans mens den eldre mannen knuller dem begge. Jentene stønner og skriker av glede mens de kjenner hverandres kropper vri seg mot deres. Videoen avsluttes med at mannen ejakulerer på begges ansikter, og etterlater dem begge dekket av hans varme og klissete sæd.
