Dvě mladé a nezkušené dospívající dívky začínají svou první trojku se starším mužem a střídají se v sání jeho tvrdého penisu, zatímco starší muž se střídá v šukání s oběma. Dívky sténají a křičí rozkoší, když cítí, jak se jejich těla svíjejí proti nim. Video končí tím, že muž ejakuluje na obě tváře, takže jsou obě pokryty jeho horkým a lepkavým semenem.
