Dua remaja muda dan tidak berpengalaman memulakan pengalaman threesome pertama mereka dengan seorang lelaki tua. Adegan ini bermula dengan dua gadis, yang kedua-duanya berusia awal dua puluhan, duduk di atas sofa, menggeletek dan menggoda satu sama lain. Mereka berdua memakai seluar jeans ketat dan baju atas yang memamerkan payudara yang montok mereka. Lelaki itu, yang berusia lima puluhan tahun, kemudian masuk ke dalam bilik, dan gadis-gadis itu segera mula berciuman dan menyentuh satu sama lain." Lelaki itu menonton mereka berdua sambil menjerit keseronokan dan menghisap batang keras sebelum lelaki itu turut serta dalam aksi tersebut.
