Zwei junge und unerfahrene Teenager beginnen ihr erstes Dreiererlebnis mit einem älteren Mann, kichernd und flirtend auf einer Couch sitzend, tragen beide enge Jeans und Tops und zeigen ihre straffen Brüste. Der Ende fünfzigjährige Mann betritt dann den Raum und die Mädchen beginnen sich zu küssen und zu berühren. Der Mann schließt sich an und die beiden Mädchen schließen sich dem Sex an. Die Mädchen wechseln sich ab, seinen harten Schwanz zu lutschen, während der ältere Mann sich abwechselnd fickt. Die Mädchen stöhnen und schreien vor Vergnügen, als sie spüren, wie sich gegenseitig gegen ihre Körper winden. Der Mann endet mit ihren beiden, bedeckt mit Sperma auf ihrem Gesicht und lässt beide Männer zurück.
