En ung och kåt tonåring är klädd som en söt clown, komplett med en gigantisk röd näsa och en färgglad peruk. Hon är redo för lite kul och spänning, och hon inte besviken när hon möter en stor kukad thug clown. De två går igång direkt, med thuggen som klöver tonåringen med sin massiva lem. Tonåringen stönar av njutning när thugen dunkar hennes fitta i missionärsställning, hans kuk glider in och ut ur hennes trånga hål. Thugen njuter tydligt också, hans kropp skakar av njutning när han stöter in i tonåringen. De båda kostymerna är en perfekt match, med tonåringens naturliga tuttar som studsar upp och ner när hon knullas bakifrån. Detta är en hardcore-scen som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.