En ung og kåt tenåring er kledd ut som en søt klovn, komplett med en gigantisk rød nese og en fargerik parykk. Hun er klar for litt moro og spenning, og hun blir ikke skuffet når hun møter en stor thug-klovn. De to går i gang med en gang, med thugen som klobberer tenåringen med sitt massive lem. Tenåringen stønner av glede når thugen banker fitta hennes i misjonærstilling, kuken hans glir inn og ut av det trange hullet hennes. Thugen koser seg tydeligvis også, kroppen rister av glede mens han støter inn i tenåringen. De to kostymene er en perfekt match, med tenåringens naturlige pupper som spretter opp og ned mens hun knulles bakfra. Dette er en hardcore-scene som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.
