En ung og liderlig teenager er klædt ud som en sød klovn, komplet med en kæmpe rød næse og en farverig paryk. Hun er klar til lidt sjov og spænding, og hun bliver ikke skuffet, da hun møder en stor pik thug klovn. De to går i gang med det samme, med thug klodsede teenageren med sit massive lem. Teenageren stønner af fornøjelse, da thug banker hendes fisse i missionærstilling, hans pik glider ind og ud af hendes stramme hul. Thug er tydeligvis nyder også, hans krop ryster af nydelse, da han støder ind i teenageren. De to kostumer er en perfekt match, med teenagerens naturlige bryster hopper op og ned, mens hun kneppes bagfra. Dette er en hardcore scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
