Twee bloedmooie babes, een blondine en een brunette, gaan een onvergetelijk triootje aan met een gelukkige vader. De scène begint met de twee vrouwen die elkaar plagen en verleiden, hun lichamen glinsteren van het zweet terwijl ze elkaar kussen en aanraken. De vader komt dan in beeld, en de meisjes zijn dolblij dat hij zich bij hen voegt. De blondje en de brunette zuigen om beurten op de harde pik van de vader, hun monden werken samen om hem een onvergetelijke ervaring te geven. De papa neemt dan de leiding, vingert beide meisjes natte kutjes en laat ze kreunen van plezier. De meisjes draaien dan de lichamen van de papa, berijden hun lichamen en spartelen zijn lul en smikkelen hem in de lul van de pa en papa wordt nog geiler als de passie van de twee meisjes toeneemt, ze worden nog harder geneukt en nog meer geil.
