To fantastiske babes, en blondine og en brunette, engagerer sig i en uforglemmelig trekant med en heldig far. Scenen starter med, at de to kvinder driller og forfører hinanden, deres kroppe glinser af sved, mens de kysser og rører ved hinanden. Derefter kommer faren ind i billedet, og pigerne er overlykkelige over at have ham med. Blondinen og brunetten skiftes til at sutte på fars hårde pik, og deres munde arbejder sammen for at give ham en uforglemmelig oplevelse. Faren tager derefter ansvaret, fingrer begge pigers våde fisser og får dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne skiftes derefter til at ride far, deres kroppe hopper og maler på hans pik i en vild og uhæmmet visning af liderlighed og lidenskab. Pikken bliver endnu varmere, da faren skiftes til at kneppe begge pigers stramme røvhuller, hvilket efterlader dem tiggende om mere.
