Δύο εντυπωσιακά μωρά, μια ξανθιά και μια μελαχρινή, συμμετέχουν σε ένα αξέχαστο τρίο με έναν τυχερό μπαμπά.Η σκηνή ανοίγει με τις δύο γυναίκες να πειράζουν και να αποπλανούν η μία την άλλη, με τα σώματά τους να γυαλίζουν από τον ιδρώτα καθώς φιλιούνται και αγγίζουν η μία την άλλες.Ο μπαμπάς μπαίνει στη συνέχεια στην εικόνα και τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα που τον έχουν μαζί τους.Η ξανθιά με τη μελαχρινούλα πιπιλίζουν εναλλάξ τον σκληρό κόκορα του μπαμπά, με τα στόματά τους να εργάζονται παράλληλα για να του δώσουν μια αξέχαστη εμπειρία.Ο μπαμπάκας παίρνει τον έλεγχο, βάζοντας τα δάχτυλα και στα βρεγμένα μουνιά των δύο κοριτσιών και κάνοντας τα να γκρινιάσουν.Τα κορίτσια στη συνέχεια να καβαλήσουν το σώμα τους και να αναπηδούν το πέος του μπαμπά και να τους γαμάνε με πάθος, αφήνοντάς τους και τους δύο να αναπηδήξουν τον κώλο του μπαμπά και τους γαμώντας τους σφιχτούς.
