En rik man förvandlas till en succubus av en mäktig häxa i denna ocensurerade hentai-video. Förvandlingen äger rum i ett mörkt och förföriskt slott, där succubusen tvingas tjäna sin herre. Mannen, som är förstenad under hela prövningen, förvandlas till en grotesk varelse med vingar, horn och en lång tunga. 3D-animationen är av högsta kvalitet, med varje detalj av succubas kropp och slottets inre återgiven i fantastisk 4K 3D. Hentai-spelet spelas med 60fps, vilket innebär att handlingen är smidig och sömlös, utan problem med fördröjning eller bildhastighet. Häxan och succubaen engagerar sig i en mängd sexuella handlingar, med succubaren tar på sig rollen som en undergiven och lydig partner. Häxen är dominant och kraftfull, använder sin magi för att kontrollera succubalerna kropp och sinne.