Dalam video hentai yang tidak disensor ini, seorang pria kaya diubah menjadi succubus oleh seorang penyihir yang kuat. Transformasi terjadi di sebuah kastil gelap dan firasat, di mana succubi dipaksa untuk melayani tuannya. Pria itu, yang membatu sepanjang cobaan, berubah menjadi makhluk aneh dengan sayap, tanduk, dan lidah yang panjang. Animasi 3D adalah kualitas tertinggi, dengan setiap detail tubuh succubas dan interior kastil yang diberikan dalam 4K 3D yang menakjubkan. Permainan hentai dimainkan di 60, yang berarti tindakan yang halus dan tanpa hambatan. Berbagai bentuk sihir dan berbagai tindakan tunduk pada pasangannya, menggunakan pikiran dan kendali seksual untuk mengendalikan tubuhnya.