I denne ucensurerede hentai-video bliver en velhavende mand forvandlet til en succubus af en kraftfuld heks. Transformationen finder sted i et mørkt og forudseende slot, hvor succubusen er tvunget til at tjene sin herre. Manden, der er forstenet gennem hele prøvelsen, bliver forvandlet til en grotesk skabning med vinger, horn og en lang tunge. 3D-animationen er af højeste kvalitet, med hver eneste detalje af succubas-kroppen og slottets indre gengivet i fantastisk 4K 3D. Hentai-spillet spilles med 60fps, hvilket betyder, at handlingen er glat og sømløs, uden problemer med forsinkelse eller billedhastighed. Heksen og succubaen engagerer sig i en række seksuelle handlinger, med succubaren tager rollen som en underdanig og lydig partner. Heksen er dominerende og kraftfuld, og bruger sin magi til at styre succubales krop og sind.