W tym nieocenzurowanym filmie hentai, bogaty mężczyzna zostaje przekształcony w succubusa przez potężną czarownicę. Transformacja odbywa się w ciemnym i przewidywalnym zamku, gdzie succubu jest zmuszony służyć swojemu panu. Mężczyzna, który jest skamieniały przez całą próbę, staje się groteskowym stworzeniem z skrzydłami, rogami i długim językiem. Animacja 3D jest najwyższej jakości, z każdym szczegółem ciała succuba i wnętrzem zamków odwzorowanym w oszałamiającej 3D. Gra hentai jest rozgrywana w 60 klatkach na sekundę, co oznacza, że akcja jest gładka i bezproblemowa, bez problemów z opóźnieniem lub szybkością klatki. Czarownica i succube angażują się w różne akty seksualne, z uległym przybierając rolę uległego i posłusznego wiedźma. Jej partner jest dominujący, używając swojego ciała i magicznego do kontroli.
