Scenen inleds med en fantastisk brunett, Dawn, som står i ett vardagsrum, klädd i en avslöjande outfit som inte lämnar mycket åt fantasin. Hon är omgiven av en grupp män, alla klädda i svart läder, som ivrigt väntar på hennes ankomst. När hon går in tystnar de alla och vänder sin uppmärksamhet mot henne. Dawn är en skicklig doggoy och de vet alla att hon är här för att behaga. Hon böjer sig fram, erbjuder sin baksida till en av männen, som ivrigt tar henne bakifrån. När han stöter in i henne stönar hon av njutning, hennes kropp vrider sig för varje stöt. Männen runt henne njuter alla av showen, deras ögon är stora av förväntan. Allt eftersom scenen fortskrider får Dawn sällskap av en annan man, en hundsmed, som tar kontroll över handlingen. Han böjer henne fram och stöter in i deras båda munnar. Männen går alla med, deras munnar arbetar i samförstånd för att få Dawn till orgasmens rand. När festen slutar, lämnar männen alla, och lämnar Dawn och hundsmeden till sina egna enheter. Scenen slutar med Dawn, ett leende på läpparna, nöjd med kvällarnas arbete.
