Kohtaus alkaa upea ruskeaverikkö Dawn, seisoo olohuoneessa pukeutunut paljastava asu, joka jättää vähän mielikuvituksen varaan. Häntä ympäröi joukko miehiä, kaikki pukeutunut mustaan nahkaan, jotka ovat innokkaasti odottamassa hänen saapumistaan. Kun hän kävelee sisään, he kaikki vaikenevat ja kääntävät huomionsa häneen. Dawn on taitava koirapoika ja he kaikki tietävät, että hän on täällä miellyttää. Hän kumartuu, tarjoaa takapuolensa yhdelle miehistä, joka innolla ottaa hänet takaapäin. Kun hän työntyy häneen, hän voihkii nautinnosta, keho kiemurtelee joka työnnöllä. Miehet hänen ympärillään nauttivat kaikki esityksestä, silmät suurina odotuksesta. Kun näkymä etenee, Dawn on liittynyt toinen mies, seppä, joka ottaa ohjat toimintaan. Hän taivuttaa hänet yli ja työntyy molempien suuhun. Miehet kaikki liittyä, suut työskentelevät yhteen ääneen tuoda Dawn partaalle orgasmin. Kun puolueen tuulet alas, miehet kaikki lähtevät, jättäen Dawn ja koiraseppä omiin omiin käsiinsä. Kohtaus päättyy Dawn, hymy kasvoillaan, tyytyväinen öihin työtä.
