Scenen åbner med en fantastisk brunette, Dawn, der står i en stue, iklædt et afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Hun er omgivet af en gruppe mænd, alle klædt i sort læder, som ivrigt venter på hendes ankomst. Da hun går ind, bliver de alle tavse og vender deres opmærksomhed mod hende. Dawn er en dygtig doggyboy, og de ved alle, at hun er her for at behage. Hun bøjer sig frem, tilbyder sin bagside til en af mændene, der ivrigt tager hende bagfra. Mens han støder op i hende, stønner hun i nydelse, hendes krop vrider sig for hvert stød. Mændene omkring hende nyder alle showet, deres øjne er store af forventning. Som scenen skrider frem, får Dawn selskab af en anden mand, en hundesmed, som tager kontrol over handlingen. Han bøjer hende over og støder ind i deres begge munde. Mændene går alle sammen med, deres munde arbejder i kor for at bringe Dawn til randen af orgasme. Som festen vinder ned, går mændene alle, og overlader Dawn og hundesmeden til deres egne enheder. Scenen slutter med Dawn, et smil på læben, tilfreds med nattens arbejde.
