De scène begint met een bloedmooie brunette, Dawn, die in een woonkamer staat, gekleed in een niets verhullende outfit die weinig aan de verbeelding overlaat. Ze wordt omringd door een groep mannen, allemaal gekleed in zwart leer, die gretig wachten op haar komst. Terwijl ze binnenloopt, vallen ze allemaal stil en richten hun aandacht op haar. Dawn is een bekwame dogboy en ze weten allemaal dat ze hier moet behagen. Ze buigt voorover, biedt haar achterkant aan een van de mannen, die haar gretig van achteren neemt. Terwijl hij in haar stoot, kreunt ze van genot, haar lichaam kronkelt bij elke stoot. De mannen om haar heen genieten van de anticipatie, met hun ogen wijd gericht. Naarmate de scène vordert, wordt Dawn vergezeld door een andere man, een hondensmid, die de controle over de actie overneemt. Hij buigt haar voorover en stoot in hun beide monden. De mannen doen allemaal mee, hun monden werken in koor om Dawn op de rand van een orgasme te brengen. Naarmate het feest afloopt, vertrekken de mannen allemaal, waardoor Dawn en de hondensmid aan hun lot worden overgelaten. Het tafereel eindigt met Dawn, een glimlach op haar gezicht, tevreden met het nachtwerk.
