Сцена почиње задивљујућом бринетом, Даун, обученом у откривајућу одећу која мало оставља машти. Окружена је групом мушкараца, сви обучени у црну кожу, који нестрпљиво ишчекују њен долазак. Док улази, сви они заћуте и скрећу пажњу на њу. Зора је вешт пас и сви знају да је овде да угоди. Она се сагиње, нудећи своју задњицу једном од мушкараца, који је жељно узима отпозади. Док се он забија у њу, она стење од задовољства, њено тело се грчи са сваким ударцем. Мушкарци око ње уживају у представи, широко им очима од ишчекивања. Док сцена напредује, Даун се придружује други мушкарац, псећи комадар, који преузима контролу над акцијом. Савија је и гура се у обојицу. Мушкарци се сви придружују, а уста уједначено раде да доведу Даун до ивице оргазма. Како се забава завршава, мушкарци одлазе, остављајући Даун и псећег љубавника на милост и немилост. Сцена се завршава са Даун, са осмехом на лицу, задовољним ноћним послом.
