Сцена начинается с потрясающей брюнетки, Доун, стоящей в гостиной, одетой в откровенный наряд, который мало что оставляет воображению. Она окружена группой мужчин, все одеты в черную кожу, которые жадно ждут ее прихода. Когда она заходит, они все замолкают и обращают на нее свое внимание. Рассвет - умелый собачий мальчик и все они знают, что она здесь, чтобы угодить. Она наклоняется, предлагая свой зад одному из мужчин, который жадно берет ее сзади. Когда он входит в нее, она стонет от удовольствия, ее тело извивается при каждом толчке. Мужчины вокруг нее все наслаждаются шоу, широко раскрыв глаза от ожидания. По мере развития сцены к Рассвету присоединяется еще один мужчина, кузнец, который берет под контроль действие. Он нагибает ее и засовывает в оба их рта. Все мужчины присоединяются, их рты работают в унисон, чтобы довести Рассвет до грани оргазма. По мере того, как вечеринка сворачивается, мужчины все уходят, оставляя Рассвет и кузнеца на свое усмотрение. Сцена заканчивается Рассветом, улыбкой на ее лице, удовлетворенной работой ночи.
