Scenen åpner med en fantastisk brunette, Dawn, som står i en stue, kledd i et avslørende antrekk som ikke overlater mye til fantasien. Hun er omgitt av en gruppe menn, alle kledd i svart skinn, som ivrig venter på hennes ankomst. Mens hun går inn, blir de alle stille og retter oppmerksomheten mot henne. Dawn er en dyktig doggoy og de vet alle at hun er her for å behage. Hun bøyer seg og tilbyr baksiden til en av mennene, som ivrig tar henne bakfra. Mens han støter inn i henne, stønner hun i nytelse, kroppen vrir seg for hvert støt. Mennene rundt henne nyter showet, med store øyne av forventning. Etter hvert som scenen skrider frem, får Dawn selskap av en annen mann, en hundesmed, som tar kontroll over handlingen. Han bøyer henne over og støter inn i munnen på dem begge. Mennene blir med alle, og munnene deres jobber i kor for å bringe Dawn til randen av orgasme. Etter hvert som festen avtar, drar alle mennene, og overlater Dawn og hundesmeden til sitt eget. Scenen ender med Dawn, et smil om munnen, fornøyd med nattens arbeid.
