Adegan dibuka dengan seorang wanita berambut coklat yang menakjubkan, Dawn, berdiri di ruang tamu, mengenakan pakaian terbuka yang tidak banyak menyisakan imajinasi. Shes dikelilingi oleh sekelompok pria, semuanya berpakaian kulit hitam, yang dengan antusias menunggu kedatangannya.Saat dia masuk, mereka semua terdiam dan mengalihkan perhatian padanya. Dawn adalah seorang dogboy yang terampil dan mereka semua tahu bahwa dia di sini untuk menyenangkan. Dia membungkuk, menawarkan pantatnya kepada salah satu pria, yang dengan semangat membawanya dari belakang.Saat dia mendorongnya ke dalamnya, dia merintih dalam kenikmatan, tubuhnya menggeliat dengan setiap tusukan. Dawn menikmati semua pria di sekitarnya, menunjukkan antisipasi mereka dengan mata yang lebar. Seiring adegan yang berlangsung, Dawn bergabung dengan pria lain, seorang pandai anjing, yang mengambil kendali atas aksi tersebut. Dia membungkukkannya dan mendorong ke kedua mulut mereka. Para pria semua bergabung, mulut mereka bekerja sama untuk membawa Dawn ke ambang orgasme. Ketika pesta berakhir, para pria pergi, meninggalkan Dawn dan si pandai besi ke perangkat mereka sendiri. Adegan berakhir dengan Dawn, senyum di wajahnya, puas dengan pekerjaan malam hari.
