داون، سمراء ساحرة، ترتدي زيًا كاشفًا لا يترك شيئًا يذكر للخيال في غرفة المعيشة. إنها محاطة بمجموعة من الرجال، جميعهم يرتدون جلدًا أسودًا، ينتظرون وصولها بشغف. وأثناء دخولها، يلتزمون جميعًا الصمت ويحولون انتباههم إليها. داون هو صبي ماهر يعرفون جميعًا أنها هنا لإرضائها. تنحني، وتقدم مؤخرتها لأحد الرجال، الذين يأخذونها بشغف من الخلف. عندما يدخل فيها، تصرخ بالمتعة، يتلوى جسدها مع كل دفعة. الرجال من حولها يستمتعون بالعرض، عيونهم واسعة بفارغ الصبر. مع تقدم المشهد، تنضم دون إلى رجل آخر، كلب سميث، الذي يتحكم في العمل. ينحني لها ويدفع في كلا فميهما. ينضم الرجال جميعًا، ويعملون أفواههم في انسجام لإحضار دون إلى حافة النشوة. مع انتهاء الحفلة، يغادر الرجال جميعًًا، تاركين داون وكلب سميث على أجهزتهم الخاصة. تنتهي المشهد بدون، ابتسامة على وجهها، راضية عن العمل الليلي.
