Sean Cody e Malcolm Jayden se envolvem em um ménage à trois com dois homens musculosos. Eles são bem-dotados e ostentam barbas impressionantes. A câmera dá zoom em seus paus, que estão completamente duros e latejando de desejo. Sean começa chupando o pau de Malcolm, levando-o profundamente em sua boca e trabalhando com seus lábios e língua. Malcolm geme de prazer enquanto Seans chupa habilidoso o leva ao orgasmo. Os dois homens então se revezam fodendo um ao outro, com Sean por cima e Malcolmo cavalgando nele com força. Ambos se revezaram em empurrar um no outro, e Malcomm gosta especialmente de cavalgar o pau Seans profundamente em seu próprio. Os dois estão claramente em seu elemento, e sua química é palpável. O vídeo termina com ambos os homens atingindo o clímax, com Seans se contorcendo e Malcoln se divertindo. Este é um amante sexual que adora ver dois homens juntos.
