Malcolm két hunky férfival, Sean Cody-val és Malcolm Jaydennel kezdődik, akik kamera előtt állnak. Mindketten jó adottságokkal rendelkező és sportos lenyűgöző szakállúak. A kamera ráközelít a farkukra, amelyek teljesen kemények és lüktetnek a vágytól. Sean azzal kezdi, hogy megszívja Malcolm farkát, mélyen a szájába veszi, és ajkával és nyelvével megdolgozza. Malcolm élvezettel nyög, miközben Seans szakértő szájmunkája az orgazmus szélére juttatja. A két férfi felváltva egymást dugja, Sean felsővel és Malcolmon keményen lovagolva. Mindkettő felváltva dugják egymást, Malcolm pedig különösen élvezi, hogy Sean farkát mélyen a sajátjába lovagolja. A két elemük tisztán látható, és palmikájuk kémiája a videók kémiájával együtt ér véget. A férfi együtt nyög az élvezettől, hogy együtt élvezzék a pornó szexualitást.
