La scena si apre con due uomini muscolosi, Sean Cody e Malcolm Jayden, in piedi davanti a una telecamera.Sono entrambi ben dotati e con delle barbe impressionanti.La telecamera zooma sui loro cazzi, che sono entrambi completamente duri e pulsanti di desiderio.Sean inizia succhiando il cazzo di Malcolms, prendendolo in bocca e lavorandolo con le labbra e la lingua.Malcolm geme di piacere mentre l'esperto lavoro orale di Seans lo porta sull'orlo all'orlo dell'orgasmo.I due uomini poi si alternano a scoparsi, con Sean sopra e Malcoln che lo cavalca forte. Entrambi si alternano spingendosi a vicenda, e Malcol malcolm si diverte soprattutto a cavalcare Sealcolm nei suoi due cazzi, gli uomini si divertono chiaramente a masturbarsi, entrambi nell'amore dei loro partner e non vedono l'ora di vedere l'apice del loro piacere sessuale insieme. I due uomini esperti di Sean devono vedere l'orgaismo dei loro due amanti gay al culmine del piacere.
