Dua lelaki berotot, Sean Cody dan Malcolm Jayden, berdiri di depan kamera. Mereka berdua berjanggut dan sangat menarik. Kamera memperbesar zakar mereka, yang kedua-duanya keras dan berdenyut dengan keinginan. Sean memulakan dengan menghisap zakar Malcolms, mengambilnya dalam mulutnya dan menggunakannya dengan mulut dan lidahnya, mendesah keseronokan ketika kedua-dua lelaki itu mencapai klimaks bersama-sama, dan menunggang zakar Malcolme masing-masing dengan penuh ghairah sehingga kedua-dua zakar lelaki itu bertukar menjadi zakar Malcolx dan menikmati zakar mereka berdua.
