Scenen åbner med to hunky mænd, Sean Cody og Malcolm Jayden, der står foran et kamera. De er begge velbegavede og sportslige imponerende skæg. Kameraet zoomer ind på deres pikke, som begge er helt hårde og dunker af lyst. Sean starter med at sutte på Malcolms pik, tage den dybt ind i munden og arbejde med sine læber og tunge. Malcolm stønner af fornøjelse, da Seans ekspert mundarbejde bringer ham til randen af orgasme. De to mænd knepper derefter hinanden på skift, med Sean øverst og Malcolm rider ham hårdt. De skiftes begge til at støde ind i hinanden, og Malcolm nyder især at ride Seans pik dybt ind i sig selv. De to er tydeligvis i deres element, og deres kemi er til at tage og føle på. Videoen slutter med, at begge mænd når klimaks sammen, med Sean stønner og Malcolm vrider sig i nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se amatør homoseksuel porno og elsker at se to mænd udforske deres seksualitet sammen.
