A câmera segue um casal francês enquanto levam sua escrava BDSM, Francoise, através de uma série de atos intensos e eróticos. O casal começa tirando Francoise até a cueca, revelando seu corpo musculoso e tatuagens. Eles então passam a espancá-lo, usando as mãos e um remo de madeira para infligir dor e prazer. Enquanto Francoise se contorce de dor, o casal se reveza penetrando-o com os dedos e brinquedos, fazendo-o gemer e gritar de êxtase. O casal então se veste de Francoise em uma variedade de fantasias, desde uma colegial até uma dominadora, transformando-o em uma pessoa diferente a cada roupa. A câmera captura cada momento do jogo BDSM dos casais, desde os olhares intensos em seus rostos até o suor que escorre de seus corpos. O vídeo é um testemunho do poder do BDSM e do erotismo da cultura francesa.