Francoise, francuska para, bierze swojego niewolnika BDSM, Francoise poprzez serię intensywnych i erotycznych aktów. Para zaczyna od rozebrania Francoise do bielizny, odsłaniając jego umięśnione ciało i tatuaże. Następnie przechodzą do dawania mu klapsów, używając rąk i drewnianego paddle, aby zadać ból i przyjemność. Gdy Francoise wije się z bólu, para na zmianę penetruje go palcami i zabawkami, powodując jego jęki i krzyki w ekstazie. Para następnie ubiera Francoise'a w różne stroje, od uczennicy do dominy, przekształcając go w inną osobę przy każdym stroju. Kamera rejestruje każdy moment zabawy BDSM pary, od intensywnego spojrzenia na ich twarzach po pot, który kapie z ich ciał. Film jest testamentem siły BDSM i francuskiej kultury erotycznej.
