Die Kamera verfolgt ein französisches Paar, wie sie ihren BDSM-Sklaven Francoise durch eine Reihe intensiver und erotischer Handlungen nehmen.Das Paar beginnt damit, Francoise bis auf seine Unterwäsche auszuziehen und seinen muskulösen Körper und seine Tattoos zu enthüllen. Dann gehen sie dazu über, ihn zu versohlen, indem sie ihre Hände und ein Holzpaddel benutzen, um Schmerz und Lust zu bereiten.Als Francoise sich vor Schmerz windet, dringt das Paar abwechselnd mit ihren Fingern und Spielzeugen in ihn ein, was ihn veranlaßt, in Ekstase zu stöhnen und zu schreien. Das Paar kleidet Francoise dann in verschiedenen Kostümen ein, von einem Schulmädchen bis hin zu einer Domina, und verwandelt ihn mit jedem Outfit in eine andere Person. Die Kamera fängt jeden Moment des BDSM - Spiels der Paare ein, von den intensiven Blicken auf ihren Gesichtern bis hin zu den Schwänzen des BSM und der französischen Kultur.
