פרנסואז, זוג צרפתי, עוקב אחר שפחת ה-BDSM שלהם, פרנסואז. הזוג מתחיל בהפשטה עד לתחתוניו, חושף את גופו השרירי והקעקועים שלו. לאחר מכן הם ממשיכים להפליק לו, משתמשים בידיהם ובמשוט עץ כדי לגרום כאב והנאה. כשפרנסואז מתפתלת בכאב, בני הזוג מתחלפים וחודרים אליו באצבעותיהם ובצעצועים, גורמים לו לגנוח ולצרוח באקסטזה. לאחר מכן בני הזוג מלבישים את פרנסואז במגוון תחפושות, מתלמידת בית ספר לנשלטת, והופכים אותו לאדם אחר עם כל תלבושת. המצלמה לוכדת כל רגע מהמשחק ה-SDSM של הזוגות, מהמבטים העזים על פניהם ועד הזיעה הנוטפת מגופם. הסרטון הוא עדות לכוחו של ה-bdsm ולאירוטיות של התרבות הצרפתית.
