Kameraet følger et fransk par, mens de tager deres BDSM-slave, Francoise, gennem en række intense og erotiske handlinger. Parret begynder med at strippe Francoise ned til hans undertøj, og afslører hans muskuløse krop og tatoveringer. De fortsætter derefter med at slå ham, ved hjælp af deres hænder og en træpaddel for at påføre smerte og nydelse. Da Francoise vrider sig i smerte, trænger parret på skift ind i ham med deres fingre og legetøj, hvilket får ham til at stønne og skrige i ekstase. Parret klæder derefter Francois op i en række kostumer, fra en skolepige til en dominatrix, og forvandler ham til en anden person med hvert outfit. Kameraet fanger hvert øjeblik af parrets BDSM-leg, fra de intense blikke på deres ansigter til sveden sved, der drypper fra deres kroppe. Videoen er et vidnesbyrd om BDSMs magt og erotikken i den franske kultur.
