Сцена начинается с группы людей, собравшихся в шумном ночном клубе. Музыка громкая, напитки текут, а атмосфера электрическая. Но дела быстро меняются, когда Горячий, хорошо одаренный негр, входит в сцену. Он носит обтягивающую кожаную куртку и пару кожаных штанов, которые обнимают его мускулистые ноги во всех правильных местах. Толпа сразу же сходит с ума, когда он начинает хвастаться своим впечатляющим пакетом. Он уверенно дрочит себя, позволяя всем в комнате принять его массивный член. Затем негр обращается к другим людям в комнате, приглашая их присоединиться к веселью. Он жаждет поделиться своим удовольствием со всеми, кто готов рискнуть на какое-нибудь межрасовое действие. Сцена затем переходит в частную комнату, где к негру присоединяется группа жаждущих женщин. Все они по очереди сосут его член, стремясь угодить ему и показать свои навыки. Черный мужчина.