Scena se deschide cu un grup de oameni adunați într-un club de noapte plin de viață.Muzica este tare,băuturile curg,iar atmosfera este electrică.Dar lucrurile iau repede o întorsătură pentru Hot ca un negru bine dotat intră în scenă.Purtă o jachetă de piele strânsă și o pereche de pantaloni de piele care îi îmbrățișează picioarele musculoase în toate locurile potrivite.Mulțimea se dezlănțuie imediat în timp ce el începe să-și arate pachetul impresionant.Se mângâie cu încredere, lăsând pe toată lumea din cameră să-și vadă membrul masiv.Negrul se întoarce apoi către celelalte persoane din cameră,invitându-le să se alăture distracției.E dornic să-și împărtășească plăcerea cu oricine este dispus să-și asume o șansă la o acțiune interrasială.Scena se mută apoi într-o cameră privată unde bărbatul de culoare se alătură un grup de femei dornice.Cu toții îi sug pe rând penisul, dornici să-i mulțumească și să-și etaleze abilitățile.Negrii se mulează.