Scéna začíná skupinou lidí, kteří se sešli v rušném nočním klubu. Hudba je hlasitá, pití teče proudem a atmosféra je elektrická. Ale věci se rychle zvrtnou, když na scénu vstoupí dobře vybavený černoch. Má na sobě přiléhavou koženou bundu a kožené kalhoty, které obepínají jeho svalnaté nohy na těch správných místech. Dav okamžitě zdivočí, když začne předvádět svůj působivý balíček. S jistotou se hladí a nechává všechny v místnosti, aby se podívali na svůj mohutný úd. Černoch se pak otočí na ostatní lidi v místnosti a vyzve je, aby se připojili k zábavě. Touží sdílet své potěšení s každým, kdo je ochoten riskovat nějakou mezirasovou akci. Scéna se pak přesouvá do soukromé místnosti, kde se k černochovi připojí skupina dychtivých žen. Všichni se střídají v sání jeho penisu, dychtiví ho potěšit a předvést své dovednosti. Černý m.
