Audrey Royal ve Moka Mora, üvey babaları Pappy'den anal seks hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyorlar. Pappy, onlara penisin anatomisini öğretmekten mutluluk duyuyor ve onlara biraz ders vererek başlıyor. Glansların penisin en hassas kısmı olduğunu ve anal seks yaparken her zaman temiz, yeni bir prezervatif kullanmanın önemli olduğunu açıklıyor. Audrey ve Moka bu bilgilerden büyüleniyorlar ve istekli bir şekilde not alıyorlar. Pappey daha sonra penisi anüsüne nasıl doğru şekilde sokacaklarını göstermeye devam ediyor ve arkadan ters cowgirl'e kadar çeşitli pozisyonlar sergiliyor. Audrey, Pappy'ye ters cowgirl pozisyonunu denemesini istiyor ve onunla deneyip deneyemeyeceğini soruyor. Pappy mutlu bir şekilde kabul ediyor ve iki kız işe koyuluyor. Yavaş, nazik darbelerle başlıyorlar, ancak kısa sürede ikisi de zevkle inliyor ve nefes alıyorlar. PappY kontrolü ele alıyor ve daha sert ve daha hızlı darbeler yaparak kızları güvende ve rahat tuttuğundan emin oluyor.
