オードリー・ロイヤルとモカ・モラの2人の女の子は、義父のパピーからアナルセックスについて学びたがっている。パピーは喜んで縄を教え、まずはペニスの解剖学を少し教えてあげる。亀頭がペニスの一番敏感な部分であること、そしてアナルセックスの際は常に清潔で新しいコンドームを使うことが大切だと説明している。オードリーとモカは2人ともその情報に魅了され、熱心にメモをとっている。そしてパピーは、ペニスをアナルにきちんと挿入する方法を2人に教えることを進め、後ろから逆さ騎乗位まで様々な体位を実演している。 オードリーは特に逆騎乗位を試したがっており、パピーに試してみないかと頼む。パピーは喜んで応じ、2人の女の子はビジネスに取り掛かる。ゆっくりと優しい突きから始めるが、すぐに2人とも快感で喘ぎ声を上げている。パピーがコントロールを取り、彼はますます速く突き、女の子たちを安全かつ快適に保つようにする。.
