De twee meiden, Audrey Royal en Moka Mora, willen graag van Pappy, hun stiefvader, leren over anale seks. Pappy leert ze maar al te graag de touwen, en hij begint met hen een klein lesje te geven over de anatomie van de penis. Hij legt uit dat de eikel het gevoeligste deel van de penis is, en dat het belangrijk is om altijd een schoon, nieuw condoom te gebruiken bij anale sex. Audreys en Moka zijn allebei gefascineerd door de informatie, en ze maken gretig aantekeningen. Pappy gaat dan verder met ze te laten zien hoe ze de penis goed in de anus kunnen brengen, en hij demonstreert verschillende standjes, van achteren tot cowgirl. Audrey wil vooral graag de omgekeerde cowgirlpositie proberen, en ze vraagt Pappy of ze het met hem mag proberen. Pappy verplicht zich gelukkig, en de twee meiden komen aan de slag. Ze beginnen met langzame, zachte stoten, maar al snel kreunen en hijgen ze allebei van genot. Pappy neemt de controle over, en hij stoot steeds harder en sneller, ervoor zorgend dat de meiden veilig en comfortabel blijven.
