אודרי רויאל ומוקה מורה מלמדים את אבא החורג שלהם את אמנות המין האנאלי על ידי שימוש בקונדום נקי וחדש במהלך מין אנאלי. אודרי להוטה במיוחד לנסות את תנוחת הבוקרת ההפוכה, ושואלת את פאפי אם היא יכולה לנסות את זה איתו. פאפי מתחייב בשמחה, ושתי הבנות מתחילות לעניינים. הם מתחילים בדחיפות איטיות ועדינות, אבל עד מהרה שניהם גונחים ומתנשפים בהנאה. פאפי לוקח שליטה, והוא דוחף חזק ומהר יותר, דואג לשמור על הבנות בטוחות ונוחות.
