De två tjejerna, Audrey Royal och Moka Mora, är ivriga att lära sig om analsex av Pappy, deras styvfar. Pappy lär dem mer än gärna upp repen, och han börjar med att ge dem en liten lektion i penisens anatomi. Han förklarar att ollonet är den känsligaste delen av penis, och att det är viktigt att alltid använda en ren, ny kondom när man har analsex. Audrey och Moka är båda fascinerade av informationen, och de antecknar ivrigt. Pappy fortsätter sedan med att visa dem hur man korrekt för in penisen i anus, och han visar en mängd olika positioner, bakifrån till omvänd cowgirl. Audrey är särskilt sugen på att prova den omvända cowgirl-positionen, och hon frågar Pappy om hon kan få prova den med honom. Pappy tackar glatt ja, och de båda tjejerna går igång på det. De börjar med långsamma, försiktiga stötar, men snart stönar och flämtar de båda av njutning. Pappi tar kontroll, och han stöter hårdare och snabbare, ser till att hålla tjejerna säkra och bekväma.
