Dekleti Audrey Royal in Moka Mora se učita analnega seksa od Pappyja, njunega očima. Pappy ju z veseljem nauči vrvi, on pa začne tako, da jima da malo lekcije o anatomiji penisa.Pojasni, da je glavica najbolj občutljiv del penisa, in da je pomembno, da pri analnem seksu vedno uporabita čist, nov kondom.Audrey in Moka sta oba očarani nad informacijami, ter si vneto jemljeta zapiske.Pappy jima nato pokaže, kako pravilno vstavita penis v anus, on pa pokaže različne položaje, od zadaj do vzvratne kaubojke. Audrey je še posebej vneta, da preizkusi vzvratni položaj kaubojke, in prosi Pappyja, če lahko poskusi z njim. Pappy veselo ustreže, dekleti pa se lotita posla. Začneta s počasnimi, nežnimi sunki, a kmalu oba stokata in sopeta od užitka. Pappy prevzame nadzor, on pa se nabija vedno močneje in hitreje, pri čemer poskrbi, da so dekleta varna in udobna.
