Le due ragazze, Audrey Royal e Moka Mora, sono desiderose di imparare il sesso anale da Pappy, il loro patrigno. Pappy è più che felice di insegnare loro le corde, e inizia dando loro una piccola lezione sull'anatomia del pene. Spiega che il glande è la parte più sensibile del pene, e che è importante usare sempre un nuovo preservativo pulito quando si fa sesso anale. Audrej e Moka sono entrambe affascinate dalle informazioni, e prendono appunti con entusiasmo. Pappy poi procede a mostrare loro come inserire correttamente il pene nell'ano, e dimostra una varietà di posizioni, da dietro a cowgirl inversa. Audrey è particolarmente ansiosa di provare la posizione della cowgirl rovesciata, e chiede a Pappy se può provarci con lui.Pappy acconsente felicemente, e le due ragazze si mettono all'opera.Iniziano con spinte lente e delicate, ma presto sono entrambe gemendo e ansimando di piacere.Pappy prende il controllo, e spinge sempre più velocemente, assicurandosi di mantenere le ragazze al sicuro e a proprio agio.
