Audrey Royal és Moka Mora mostohaapjuktól, Pappy-tól tanulják az anális szexet. Pappy szívesen tanítja nekik a köteleket, ő pedig azzal kezdi, hogy egy kis leckét ad nekik a pénisz anatómiájáról. Elmagyarázza, hogy a makk a pénisz legérzékenyebb része, és fontos, hogy mindig tiszta, új óvszert használjunk anális szex közben. Audrejt és Mokát lenyűgözik az információk, és mohón jegyzetelnek. PappY ezután megmutatja nekik, hogyan kell helyesen behelyezni a péniszt az ánuszba, ő pedig különféle pozíciókat mutat be, hátulról, hogy visszafordítsa a tehénlányt. Audrey különösen vágyik arra, hogy kipróbálja a fordított cowgirl pozíciót, és megkérdezi Pappyt, hogy kipróbálhatja-e vele. Pappy boldogan vállalja, és a két lány nekilát. Lassú, gyengéd lökésekkel kezdik, de hamarosan mindketten nyögnek és zihálnak az élvezettől. PappY átveszi az irányítást, ő pedig egyre erősebben és gyorsabban dug, ügyelve arra, hogy a lányok biztonságban és kényelemben legyenek.
