De to piger, Audrey Royal og Moka Mora, er ivrige efter at lære om analsex af Pappy, deres stedfar. Pappy er mere end glad for at lære dem rebene, og han starter med at give dem en lille lektion i penisens anatomi. Han forklarer, at glansen er den mest følsomme del af penis, og at det er vigtigt altid at bruge et rent, nyt kondom, når man dyrker analsex. Audrey og Moka er begge fascinerede af oplysningerne, og de tager ivrigt noter. Pappy fortsætter derefter med at vise dem, hvordan man korrekt stikker penis ind i anus, og han demonstrerer en række stillinger, bagfra til omvendt cowgirl. Audrey er især ivrig efter at prøve den omvendte cowgirl-stilling, og hun spørger Pappy, om hun må prøve den med ham. Pappy forpligter sig gladeligt, og de to piger går i gang. De starter med langsomme, blide stød, men snart stønner og gisper de begge af nydelse. Pappy tager styringen, og han støder hårdere og hurtigere, og sørger for at holde pigerne sikre og behagelige.
