Dvě dívky, Audrey Royal a Moka Mora, se o análním sexu nedočkavě dozví od svého nevlastního otce Pappy. Pappy je více než rád, že je naučí provazy, a začne jim tím, že jim dá malou lekci o anatomii penisu. Vysvětluje, že žalud je nejcitlivější částí penisu a že je důležité při análním sexu vždy používat čistý, nový kondom. Audrey a Moka jsou oba fascinováni informacemi a dychtivě si dělají poznámky. Pappy pak pokračuje v tom, že jim ukazuje, jak správně zasunout penis do konečníku a demonstruje různé polohy, zezadu až obráceně cowgirl. Audrey je obzvláště dychtivá vyzkoušet obrácenou pozici kovbojky a ptá se Pappyho, jestli to může zkusit s ním. Pappy spokojeně vyhoví a obě dívky se pustí do práce. Začínají pomalými, jemnými přírazy, ale brzy obě sténají a lapají po dechu rozkoší. Pappy přebírá kontrolu a on přiráží tvrději a rychleji, přičemž se ujistí, že dívky jsou v bezpečí a pohodlné.
